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家居|箭牌家居公布上市招股书 拟募资1809亿元
- 发布时间:2021-12-01 02:26:48-
来源:亚投在线官网

  财经网讯7月5日,中国证券监督管理委员会官网发布关于箭牌家居集团股份有限公司(简称:箭牌家居)预披露招股说明书,拟在深圳证券交易所主板上市。

  据悉,本次拟募集资金约18.09亿元,用于智能家居产品产能技术改造、水龙头及花洒生产基地、数智化升级技术改造项目、营销服务网络升级等。

  据招股书显示,本次拟公开发行股票数量不超过9899.6717万股,不低于本次发行后总股本的10%。同时,本次合计募集资金约18.09亿元,其中,智能家居产品产能技术改造项目拟使用募集资金约4.82亿元;年产1000万套水龙头、300万套花洒项目拟使用募集资金约4.6亿元;智能家居研发检测中心技术改造项目拟使用募集资金约1.74亿元;数智化升级技术改造项目拟使用募集资金约9054.75万元;基于新零售模式的营销服务网络升级与品牌建设项目拟使用募集资金约2.63亿元;补充流动资金3.4亿元。

  据了解,箭牌家居旗下品牌包括ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华,产品包括卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等。招股书显示,2018年到2020年,箭牌家居营收分别为68.1亿元、66.58亿元和65.02亿元;扣非净利润分别为6744万元、5.07亿元和5.33亿元;归属于母公司股东的净利润分别为1.97亿元、5.56亿元、5.89亿元。

  箭牌家居表示,公司最近一年发行人新增股东为珠海岙恒、北京居然、深创投、红星喜兆、红土君晟和青岛青堃,既包括产业链合作伙伴居然之家和红星美凯龙,也包括高瓴系、深圳国资、佛山市创新创业产业引导基金等战略投资者。

  同时,公司还引入珠海岙恒、深创投、红土君晟旨在完善股权结构、提高法人治理水平,引入北京居然、红星喜兆、青岛青堃则旨在加强渠道合作、提高业务协同。

  招股书还披露,在上述战略投资当中,珠海岙恒、深创投、红土君晟以投后估值112.50亿元定价,北京居然、红星喜兆、青岛青堃以投前估值112.50亿元定价。

  此外,箭牌家居控股股东为乐华恒业投资,持有公司股份4.8亿股,持股比例为55.24%。截至招股说明书签署日,谢岳荣直接持有箭牌家居23.94%的股份;谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜合计持有65.00%乐华恒业投资的股权。